郵儲銀行香港IPO每股定價(jià)4.76港元 明日掛牌上市

今日，郵儲銀行宣布H股全球發(fā)售股份結果。郵儲銀行的H股股份定價(jià)為每股H股4.76港元。根據發(fā)售價(jià)每股H股4.76港元計算，經(jīng)扣除全球發(fā)售相關(guān)承銷(xiāo)傭金及其他估計開(kāi)支后，并假設超額配股權未獲行使，郵儲銀行將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為56,627百萬(wàn)港元。

郵儲銀行此次全球發(fā)行12,106,588,000股H股，其中95%的H股股份根據國際發(fā)售作出發(fā)行，5%的H股股份作香港公開(kāi)發(fā)售。

香港公開(kāi)發(fā)售方面，郵儲銀行共計收到30,990份有效申請，即認購1,575,443,000股，相等于香港公開(kāi)發(fā)售下初步可供認購總數605,330,000股的約2.60倍。

國際配售部分，郵儲銀行向承配人配發(fā)的發(fā)售股份最終數目為11,501,258,000股，相當于全球發(fā)售股份總數的95%（行使超額配股權前）。國際發(fā)售已經(jīng)超額分配1,815,988,000股。

根據與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，基石投資者所認購的發(fā)售股份數目現已厘定。CSICInvestmentOneLimited已認購3,423,340,000股、上港集團（香港）有限公司已認購3,349,490,000股、VictoryGlobalGroupLimited已認購1,629,579,000股、國家電網(wǎng)海外投資有限公司已認購483,980,000股、中國誠通控股集團有限公司已認購244,436,000股、長(cháng)城環(huán)亞國際投資有限公司已認購162,957,000股，共計9,293,782,000股，相當于全球發(fā)售完成后郵儲銀行已發(fā)行股本總額約11.51%，即全球發(fā)售下的發(fā)售股份數目約76.77%（假設超額配股權未獲行使）。各基石投資者已同意其將不會(huì )且將促使其附屬公司不會(huì )在上市日期后六個(gè)月期間的任何時(shí)間出售已認購的任何發(fā)售股份。

郵儲銀行計劃于2016年9月28日（星期三）上午九時(shí)整開(kāi)始在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌交易，股份代號為1658.HK，將以每手1,000股H股為單位進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。

此次郵儲銀行全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人為中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、MerrillLynchFarEastLimited、高盛（亞洲）有限責任公司及摩根大通證券（遠東）有限公司。獨家財務(wù)顧問(wèn)為UBSAGHongKongBranch。

郵儲銀行擬將全球發(fā)售所得款項凈額（經(jīng)扣除郵儲銀行就全球發(fā)售應付承銷(xiāo)傭金及預計開(kāi)支后）用于補充郵儲銀行資本金，以協(xié)助業(yè)務(wù)持續增長(cháng)。