9月14日電 不到一周時(shí)間，攜程就迅速完成了美國存托憑證和可轉債的發(fā)行。

美國時(shí)間9月13日，攜程旅行網(wǎng)宣布，2850萬(wàn)股美國存托憑證發(fā)行完成，定價(jià)為45.96美元/股。同時(shí)，總額9億美元、于2022年到期的高級可轉換債券(下稱(chēng)“可轉債”)同步發(fā)行完成。根據計劃，攜程會(huì )為初始購買(mǎi)方提供選擇，允許其在30天內進(jìn)行可能的超額認購。

據悉，投資人對攜程的認可超乎想象。亞洲權威金融刊物《亞洲金融》雜志(Finance Asia)披露的信息顯示，攜程實(shí)際上“一共收到了超過(guò)80億美元的認購申請”，是預計認購申請額的4倍多。

業(yè)內人士分析，“倉庫”中補充了“彈藥”的攜程，將繼續在技術(shù)、服務(wù)和產(chǎn)品上引領(lǐng)在線(xiàn)旅游市場(chǎng)的“風(fēng)向”，并將繼續成為中概股最具投資價(jià)值的企業(yè)之一。

超額數倍認購 創(chuàng )亞太最大規模

攜程上周曾透露，短短幾小時(shí)，就有很多投資人對可轉債及增發(fā)的股份進(jìn)行了“超額認購數倍”。

“攜程計劃發(fā)行大約價(jià)值11億美元的美股存托憑證和7.5億美元的可轉債。”對此，《亞洲金融》介紹，超額認購意味著(zhù)攜程將能夠將兩部分的金額分別提高至14億美元和9億美元。

據介紹，上述行動(dòng)維持了自2012年攜程第一次發(fā)行可轉債以來(lái)每次發(fā)可轉債規模都比預期增加的記錄。同時(shí)，這次23億美元的交易是亞洲(除日本外)有史以來(lái)最大規模的同時(shí)發(fā)行可轉債和美股存托憑證。

《亞洲金融》雜志認為，長(cháng)遠看，攜程正打算增強運營(yíng)利潤率，并進(jìn)一步擴大其市場(chǎng)份額，這也會(huì )讓攜程“成為一個(gè)全球性的在線(xiàn)旅游公司”。

投資人用錢(qián)投票 攜程贏(yíng)得全球尊重

而中國境內，另一家權威媒體機構財新傳媒亦對外證實(shí)：“此交易是亞太地區(除日本)規模最大的股票增發(fā)與可轉債同步發(fā)行，且是中國科技類(lèi)公司最大規模的海外股票增發(fā)。”這也代表投資者對中國互聯(lián)網(wǎng)公司的認可度再度提升，“具有極強的里程碑意義”。

攜程本次可轉債發(fā)行不僅完成的速度更快，還再次刷新了中概股紀錄，“結合進(jìn)入2016年以來(lái)其他中概股的可轉債發(fā)行，攜程此次可轉債發(fā)行是今年中概股規模最大的可轉債發(fā)行項目”。

不僅如此，在財新傳媒看來(lái)，攜程本次“選擇了很好的時(shí)間窗口”，最終的結果也是“以非常理想的價(jià)格區間超配”。

“9月5日美股因勞工節休市一天，加之周末兩天不開(kāi)盤(pán)，假期第一天沖出去做融資是險中求勝的一件事。”報道認為，如此大規模的融資，難度相當大，“但攜程選擇了很好的時(shí)間窗口”。

報道稱(chēng)，攜程選擇美國較為常見(jiàn)的方式——“增發(fā)股票+可轉債”。一方面，此舉避免了大幅稀釋?zhuān)瑴p少了股價(jià)壓力;另一方面，可轉債的規?？筛鶕镜娜谫Y目標適當的調和，組合產(chǎn)品中股票與可轉債的比例會(huì )因市場(chǎng)的認知程度、流通性等略有不同。

媒體還稱(chēng)贊，在國際上，上市公司能拿到這么大規模、透明的融資“也是第一次”，并符合行業(yè)發(fā)展的趨勢，“任何行業(yè)或公司在發(fā)展到一定階段必須到一個(gè)更深、更透明的市場(chǎng)融資”。

更重要的是，攜程本次融資受追捧，有更深層次的意義。“透露出國際市場(chǎng)對中概股，特別是好的中概股公司的擔憂(yōu)在散去。”財新傳媒認為，“國際投資人正在以一種公正客觀(guān)地態(tài)度認可中概股公司。”