國泰君安赴港上市計劃獲董事會(huì )批準 將發(fā)行10.4億股

國泰君安證券昨日公告稱(chēng)，該券商董事會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所上市的議案》。該公司將發(fā)行境外上市外資股(H股)股票，并申請在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。

據接近國泰君安內部人士的人透露，完成H股發(fā)行后國泰君安將在資本實(shí)力上逼近行業(yè)龍頭中信證券，在凈資產(chǎn)方面差距預計縮小至100億左右，超過(guò)海通證券，拉大與其他同類(lèi)大型券商的差距。

公告顯示，該券商本次發(fā)行的H股股數不超過(guò)10.4億股(超額配售權行使前)，并授予國際承銷(xiāo)商不超過(guò)上述發(fā)行的H股股數15%的超額配售選擇權。

據了解，目前，證監會(huì )實(shí)施以?xún)糍Y本和流動(dòng)性為核心的風(fēng)險控制監管體系，且日趨嚴格。在證券行業(yè)規?；?、集約化發(fā)展的背景下，資本是證券公司競爭的核心要素，加強資本、流動(dòng)性底線(xiàn)管理是證券公司戰略發(fā)展的支柱。

國泰君安方面表示，隨著(zhù)中國經(jīng)濟的全球化和公司客戶(hù)業(yè)務(wù)的全球化，該公司未來(lái)需進(jìn)一步深入推進(jìn)國際化戰略，通過(guò)發(fā)行H股搭建境外融資平臺，吸引國際資本，有利于增強公司國際知名度，提高公司跨境業(yè)務(wù)服務(wù)能力。同時(shí)，公司在推進(jìn)對外戰略并購時(shí)，也可以發(fā)行H股作為支付對價(jià)，提升交易的便利性。

截至目前，國內主要大券商均已通過(guò)發(fā)行H股實(shí)現境外融資，資本實(shí)力得到了極大增強。

國泰君安認為，公司雖已實(shí)現了A股上市，但受制于A(yíng)股市場(chǎng)監管體制的原因，與其他已經(jīng)實(shí)現境外上市的主要競爭對手相比，核心凈資本的補充效率存在差距。通過(guò)發(fā)行H股，可使公司構建“國際化”的資產(chǎn)負債結構，拓寬核心凈資本的補充渠道，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，鞏固和提高公司的競爭優(yōu)勢和行業(yè)地位。

據悉，國泰君安于上個(gè)月召開(kāi)了公司2016～2018年發(fā)展戰略規劃綱要宣導會(huì )暨一線(xiàn)風(fēng)控工作會(huì )議。參會(huì )的有公司高管，各部門(mén)、各子公司、各分公司負責人及各單位一線(xiàn)風(fēng)控負責人。在董事會(huì )制訂發(fā)展規劃僅僅一個(gè)月，國泰君安即部署實(shí)施規劃。