中國鐵礦煤炭進(jìn)口量攀升 BDI指數創(chuàng )年內新高
9月以來(lái)，代表全球航運業(yè)景氣度的波羅的海綜合運價(jià)指數(BDI)一路飆升超過(guò)32%，并在上周五創(chuàng )下年內新高943點(diǎn)，較年初指數翻番。
中國需求撬動(dòng)運費上升
作為大宗商品市嘲晴雨表”的BDI指數由四個(gè)分船型指數組成。其中，波羅的海海峽型船運價(jià)指數(BCI)主要反映煤炭、鐵礦石等工業(yè)原料的運輸費用，而波羅的海巴拿馬型船運價(jià)指數(BPI)則是與煤炭相關(guān)的二條航線(xiàn)運價(jià)指數。
9月14日至今，BDI指數上漲25%至941點(diǎn)。同期，BCI指數暴漲939點(diǎn)至2383點(diǎn)，漲幅高達65%；BPI指數上漲11.2%至722點(diǎn)。
“這一輪鐵礦石價(jià)格超跌反彈，再加上近期礦石到港量增多，量?jì)r(jià)齊增導致運費整體上升。”生意社鋼鐵分析師何杭生對記者說(shuō)，近期煤炭生產(chǎn)限制影響焦煤焦炭?jì)r(jià)格快速上漲，也從側面助推了這一波BDI指數的漲勢。
全球三分之二的鐵礦石海運量都要進(jìn)口到中國，因此中國鋼鐵行業(yè)景氣度與BDI指數走勢息息相關(guān)。業(yè)內人士說(shuō)，在供給側改革推動(dòng)下，今年鋼鐵煤炭行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益較去年底回升，帶動(dòng)原材料需求上漲。
據海關(guān)總署統計，今年前8月，中國鐵礦石進(jìn)口同比增長(cháng)9.3%，達到6.6965億噸。BDI指數則在今年前8月上漲超過(guò)50%，并與中國鋼鐵業(yè)同步在3、4月份“小陽(yáng)春”行情迎來(lái)快速上漲。
在沿海產(chǎn)鋼大省江蘇，今年1-8月，連云港進(jìn)口鐵礦石4358.94萬(wàn)噸，貨值21.42億美元，同比分別增長(cháng)56.21%、35.39%，其中貨重已超過(guò)去年全年的九成。
一份航運機構最新報告顯示，9月中國鐵礦石進(jìn)口仍將強勁。據湯森路透供應鏈和大宗商品預測，估計到月底會(huì )有9440萬(wàn)噸鐵礦石運抵中國港口。
除了鐵礦石，煤炭進(jìn)口量和價(jià)格也呈增長(cháng)趨勢。海關(guān)總署數據顯示，8月，中國進(jìn)口煤及褐煤2659萬(wàn)噸，同比增長(cháng)52.1%；進(jìn)口煉焦煙煤649萬(wàn)噸，同比增長(cháng)56.6%，前8月累計漲幅17.5%。
伴隨進(jìn)口需求攀升，海運費水漲船高。9月初至今，我的鋼鐵網(wǎng)統計的澳洲西岸至中國海運費從4.6美元/噸上漲至6.46美元/噸，不到一個(gè)月內漲幅超過(guò)40%。
此外，汾渭能源分析師表示，由于近期國際海運價(jià)格走高，內外貿兼營(yíng)的航運企業(yè)調動(dòng)部分運力投入外貿，也對國內沿海干散貨運價(jià)形成支撐。
船舶海運尚未走出低谷
“其實(shí)，礦石船指數每到年底上漲是規律，因為礦商要為明年鐵礦石定價(jià)做鋪墊，就會(huì )往上炒價(jià)格，而每到年底又都是貨運旺季，所以季節性上漲也并不奇怪。”盡管近期BDI指數漲勢洶洶，王海依然對國際海運業(yè)持謹慎悲觀(guān)態(tài)度。
從走勢來(lái)看，今年9月份BDI指數并沒(méi)有反彈創(chuàng )新高，大致與去年同期持平，也沒(méi)能超過(guò)去年8月份時(shí)1200點(diǎn)的階段性高位。
“全球航運業(yè)低迷的癥結是運力過(guò)剩，而目前運力和貨物之間的供需平衡并未得到實(shí)質(zhì)性解決。”王海告訴記者：“船舶是使用年限長(cháng)、投資巨大的運輸工具，短時(shí)間不可能消化掉。再加上全球經(jīng)濟低迷、中國經(jīng)濟形勢仍存壓力，作為國際貿易延伸產(chǎn)業(yè)的海運業(yè)也不會(huì )有好的表現，海運業(yè)還在經(jīng)歷相當漫長(cháng)痛苦的轉型時(shí)期。”
海運咨詢(xún)機構克拉克森日前發(fā)布報告稱(chēng)，自2008年全球金融危機以來(lái)，全球的船隊增長(cháng)了50%。目前，全球在運營(yíng)船隊的運力過(guò)剩大約為15%左右，僅次于上世紀80年代運力過(guò)剩的20%。
上半年船運業(yè)已經(jīng)進(jìn)入洗牌階段。機構數據顯示，截至2016年8月末，全球累計拆船323艘，共計2380萬(wàn)載重噸，拆船量同比增長(cháng)6.4%。
“無(wú)論是船舶海運還是大宗商品都未真正走出低谷。”業(yè)內人士認為，在供給側改革真正推動(dòng)產(chǎn)能徹底出清、經(jīng)濟需求端回升信號明確之前，以鋼鐵煤炭為代表的大宗商品市場(chǎng)仍將延續震蕩。
對于未來(lái)BDI指數走勢，何杭生認為或將出現回調，隨著(zhù)三季度末、四季度的巴西鐵礦石產(chǎn)量增加、澳洲產(chǎn)量較上半年減少，綜合影響運價(jià)指數呈現寬幅震蕩。
“最近由于代表礦石船運費的BCI指數在飆漲，它拉動(dòng)了整個(gè)BDI指數的上漲。”航運界網(wǎng)副主編王海在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示。但從整體走勢來(lái)看，BDI指數尚未走出底部，在全球運力和大宗商品的過(guò)剩產(chǎn)能徹底出清之前，仍將延續寬幅震蕩。
