銀監會(huì )再次警示城商行風(fēng)險：133家表外業(yè)務(wù)超10萬(wàn)億
“不忘初心，堅守定位”這是近日銀監會(huì )主席尚福林在2016年城商行年會(huì )上講話(huà)的主題。
銀監會(huì )數據統計顯示，截至2016年6月末，全國133家城商行資產(chǎn)規模達25.2萬(wàn)億元，較五年前增長(cháng)近1.9倍，年均增速近40%。各項貸款余額9.5萬(wàn)億元，各項存款余額15.6萬(wàn)億元，較五年前均增長(cháng)近1.4倍，年均增速近30%。
城商行規模的高增長(cháng)也伴隨著(zhù)相應的風(fēng)險上升．今年以來(lái)，銀監會(huì )就多次警示城商行相關(guān)風(fēng)險，其中包括信用風(fēng)險上升，非信貸和表外業(yè)務(wù)等新風(fēng)險的積聚等．
在上述城商行年會(huì )上，尚福林也表示，一些城商行在發(fā)展模式轉型、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟、改進(jìn)公司治理、加強風(fēng)險防控等方面還存在薄弱環(huán)節，在緩解“融資難、融資貴”問(wèn)題方面還有一定努力空間，對一些新業(yè)務(wù)的風(fēng)險認識還存在不足，案件防控的壓力還比較大。
銀監會(huì )統計顯示，目前，城商行共有6家高風(fēng)險機構，較2011年的27家已經(jīng)有明顯的下降．不過(guò)，6家高風(fēng)險機構存在資產(chǎn)風(fēng)險大、資本實(shí)力弱、公司治理和內部管理不規范等問(wèn)題，需要有針對性地采取措施推動(dòng)解決。
風(fēng)險積聚表外業(yè)務(wù)超10萬(wàn)億
警示城商行風(fēng)險，首先是信用風(fēng)險。今年上半年，城商行不良上升速度有所加快。
銀監會(huì )數據統計，2016年6月末，城商行不良貸款余額1420億元，較去年末上升207億元，不良率1.49%，較去年末上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。而2015年全年，城商行不良上升258億元，不良率也僅上升0.24個(gè)百分點(diǎn)。
“信用風(fēng)險是城商行面臨的主要風(fēng)險．”銀監會(huì )副主席曹宇在上述城商行年會(huì )上稱(chēng)，從賬面數據看，城商行不良貸款比例還不算高，但從動(dòng)態(tài)趨勢看，資產(chǎn)質(zhì)量下降的壓力相當大。
其中，關(guān)注類(lèi)和逾期90天以上貸款余額增長(cháng)快，貸款分類(lèi)偏離度較大。銀行不良虛假出表、不良互持等手段，也在一定程度上掩蓋了真實(shí)的信用風(fēng)險。
此前，銀監會(huì )城市銀行部主任凌敢在<中國銀行[0.00%資金研報]業(yè)>雜志上撰文稱(chēng)，城商行關(guān)注和逾期貸款持續高位運行．2015年末，城商行關(guān)注類(lèi)貸款余額2943.8億元，同比增長(cháng)42.2%，占各項貸款3.4%，逾期90天以上貸款余額1816億元，同比增長(cháng)64%．
如何化解城商行信用風(fēng)險，銀監會(huì )提出了兩方面的措施。一是支持多種方式化解不良，今年不良資產(chǎn)證券化開(kāi)閘并加速發(fā)行，近日首單不良資產(chǎn)收益權轉讓落地，都是不良處置新的探索。
二是支持加快補充資本．銀監會(huì )支持城商行引進(jìn)合格股東進(jìn)行增資擴股，支持發(fā)行新型資本工具和二級資本工具，支持符合條件的銀行在境內外上市融資．
除了傳統的信用風(fēng)險，隨著(zhù)城商行近幾年的快速發(fā)展，創(chuàng )新風(fēng)險也在累積，例如非信貸資產(chǎn)和表外業(yè)務(wù)在快速擴張。
根據銀監會(huì )的數據，2015年末，貸款在城商行資產(chǎn)中占比已經(jīng)降至38.2%，并呈連續下降趨勢。表外業(yè)務(wù)合計10.3萬(wàn)億元，高出各項貸款1.6萬(wàn)億元，同比增速36.6%，持續保持高速增長(cháng)。其中，表外業(yè)務(wù)以承兌匯票、金融衍生品及委托貸款為主，全年承兌匯票增長(cháng)15.6%，委托貸款增長(cháng)33.6%，金融衍生品增長(cháng)191%。
凌敢表示，城商行諸多業(yè)務(wù)以創(chuàng )新之名行融資和規避監管之實(shí)，存在規模急劇擴張但風(fēng)險管控能力不足、風(fēng)險抵補不夠、信息披露不規范、員工管理不到位以及操作風(fēng)險較大等問(wèn)題。
“部分資金繞道進(jìn)入股市、民間借貸等領(lǐng)域，在經(jīng)濟增速下行趨勢下，風(fēng)險急劇放大．”凌敢稱(chēng)．
尚福林也在年會(huì )上表示，“城商行要盡快扭轉投資超過(guò)貸款、表外業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)快的局面，這些業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，實(shí)際上意味著(zhù)隱藏的信貸風(fēng)險，可能會(huì )影響金融安全。”
銀監會(huì )要求城商行要嚴守依法合規底線(xiàn)，嚴堵監管套利渠道，嚴防資金體內“空轉”，嚴禁游走于灰色地帶。
股權異動(dòng)第一時(shí)間上報監管
今年多家城商行實(shí)現上市，城商行的股權成為各路資金的“香餑餑”。實(shí)際上，一直以來(lái)城商行股權就極具吸引力，而資金的”追隨”也會(huì )引出一些問(wèn)題。
曹宇表示，一些新近進(jìn)行改制重組的城商行，改革紅利大，對投資者有較強的吸引力。一些城商行上市后，成為社會(huì )資本運作標的。最近存在部分投資城商行股權不規范的行為。
對此，曹宇重申了城商行股東的資質(zhì)條件。
一是審查主要股東資質(zhì)。入股資金應為自有資金，不得以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金入股，法律法規另有規定的除外．變更持有資本總額或者股份總額5%以上的股東應當經(jīng)監管部門(mén)批準，單一股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)持股比例原則上不超過(guò)20%（民營(yíng)銀行發(fā)起人不超過(guò)30%）。
二是堅持“兩參或一控”。一個(gè)股東入股同類(lèi)銀行機構不超過(guò)2家，取得控股權只能保留一家．對取得控股權的判斷，法規有專(zhuān)門(mén)規定。
三是履行書(shū)面承諾。銀行股東要承諾不干預銀行的日常經(jīng)營(yíng)事務(wù)，5年內不轉讓所持銀行股份，持續補充資本，不向銀行施加不當指標壓力。
對上市銀行，特別提到要實(shí)行更為嚴格的監管制度和披露要求。比如，持股達到已發(fā)行股份5%的，要嚴格履行“舉牌”程序；持股比例達到已發(fā)行股份20%的，要補充披露投資者及關(guān)聯(lián)方關(guān)系結構、交易價(jià)格、資金來(lái)源、后續計劃等；當收購股份達到已發(fā)行股份的30%時(shí)，應發(fā)出全面收購要約。
銀監會(huì )要求城商行，對出現股權異動(dòng)的，要第一時(shí)間報告地方政府和監管部門(mén)。監管部門(mén)和城商行也要主動(dòng)向社會(huì )、向股東宣傳相關(guān)監管政策，提高工作的主動(dòng)性，防止股東不合規行為影響城商行穩健發(fā)展。
