11月15日訊

證券時(shí)報記者 李東亮

證監會(huì )上周五核準了15家企業(yè)的IPO首發(fā)申請，老牌券商華安證券擬登錄上交所主板市場(chǎng)，并于今日（11月15日）刊登了首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)。公司上市后，將成為安徽第2家上市券商。華安證券招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司本次擬發(fā)行不超過(guò)8億新股,發(fā)行完后總股本不超過(guò)36.21億股。本次公開(kāi)發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，全部用于補充公司資本金，擴展相關(guān)業(yè)務(wù)尤其是資本中介業(yè)務(wù)。

據了解，華安證券的前身是1991年成立的安徽省證券公司，是安徽省第一家專(zhuān)營(yíng)證券機構，也堪稱(chēng)行業(yè)“老字號”券商。2001年，在整合原安徽省證券公司、安徽證券交易中心的證券類(lèi)資產(chǎn)的基礎上，成立了華安證券有限責任公司，是安徽省最早設立的綜合類(lèi)證券公司。2012年華安證券整體變更為股份制公司，正式啟動(dòng)發(fā)行上市進(jìn)程。2016年4月27日，公司IPO申請獲得證監會(huì )無(wú)條件通過(guò)。

查閱公開(kāi)資料，上市前華安證券資產(chǎn)規模一直處在行業(yè)中游位置，體量雖然不大，但經(jīng)營(yíng)不乏特色和亮點(diǎn)。2014年以來(lái)，公司行業(yè)分類(lèi)評級一直保持A類(lèi)A級，整體經(jīng)營(yíng)風(fēng)格較為務(wù)實(shí)穩健,中高層核心管理團隊多數在公司任職超過(guò)10年。其招股說(shuō)明書(shū)顯示，2013-2015年，華安證券凈資產(chǎn)收益率分別達到4.44%、14.81%和32.18%，成本管理能力行業(yè)排名分別為第10位、第10位和第3位，體現了較高的經(jīng)營(yíng)效率和管控水平。公司整體業(yè)務(wù)布局較為完備，其中證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)收入排名穩居行業(yè)前30，省內市場(chǎng)份額達到1/3。在創(chuàng )新業(yè)務(wù)方面，公司也將行業(yè)主要的創(chuàng )新業(yè)務(wù)牌照悉數收入囊中，并在新三板做市等業(yè)務(wù)上形成競爭優(yōu)勢。截至2016年6月底，公司共有125家證券營(yíng)業(yè)部，形成了對安徽省內的深度覆蓋和省外各大中心城市的廣泛布局。圍繞搭建“一站式”綜合業(yè)務(wù)平臺，公司先后投資設立華富基金、華富嘉業(yè)，收購華安新興、華安期貨，參股安徽股權托管交易中心和中證機構間報價(jià)系統公司，綜合經(jīng)紀、資產(chǎn)管理、投資咨詢(xún)、融資融券等多方面專(zhuān)業(yè)能力，深度開(kāi)發(fā)客戶(hù)需求，為其提供整體、長(cháng)期、個(gè)性化的資產(chǎn)配置解決方案。

業(yè)界認為，近年來(lái)在行業(yè)創(chuàng )新發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)金融催化下，證券公司的經(jīng)營(yíng)模式，逐步由賣(mài)方業(yè)務(wù)為主向“買(mǎi)賣(mài)并重”轉型，由輕資產(chǎn)模式向“輕重并舉”轉變，資本實(shí)力對券商擴張業(yè)務(wù)規模、提升抗風(fēng)險能力、打造核心競爭力的意義愈發(fā)突出，在此背景下，證券行業(yè)集體掀起了一股融資熱潮。華安證券本次公開(kāi)發(fā)行股票，有利于提升公司綜合競爭力，帶動(dòng)公司邁入新的發(fā)展階段。