中新網(wǎng)11月11日電 11月10日，三一重工發(fā)布公告，宣布“三一重工-中泰光大2016年1期應收賬款資產(chǎn)支持專(zhuān)項計劃”正式設立，總發(fā)售規模為131,500萬(wàn)元，這意味著(zhù)工程機械行業(yè)首單上交所掛牌的資產(chǎn)支持證券成功發(fā)行。

該證券由我國工程機械行業(yè)的龍頭企業(yè)——三一重工股份有限公司作為原始權益人，以子公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中形成的應收賬款作為基礎資產(chǎn)，面向銀行、券商、基金等各類(lèi)合格投資人發(fā)行，在上交所上市交易，本期證券的成功發(fā)行，實(shí)現了工程機械行業(yè)融資模式創(chuàng )新。

投資人認購踴躍，發(fā)行利率創(chuàng )市場(chǎng)新低

本期證券包括優(yōu)先A檔、優(yōu)先B檔、次級檔，共“兩層三檔”，其中，優(yōu)先A檔和優(yōu)先B檔面向合格投資人發(fā)售，次級檔由三一集團認購。

本期證券獲得市場(chǎng)青睞，各類(lèi)型合格投資人認購踴躍，在近期資金面有所收緊、利率上行的背景下，本期證券圓滿(mǎn)發(fā)行，優(yōu)先A檔和優(yōu)先B檔證券認購倍數分別為3.96倍和5.11倍，票面利率分別為3.60%和4.50%。發(fā)行利率創(chuàng )近期同類(lèi)型產(chǎn)品新低，認購倍數創(chuàng )同類(lèi)型產(chǎn)品新高。

金融板塊發(fā)力，打造證券化融資標桿

本期證券由三一集團金融板塊牽頭組織實(shí)施，全程參與產(chǎn)品交易結構設計以及發(fā)行，優(yōu)選入池資產(chǎn)，精心設計交易結構，采用結構化技術(shù)、超額現金流覆蓋以及差額支付承諾提高證券信用評級，并廣泛開(kāi)展詢(xún)價(jià)及路演，積極拓展各類(lèi)型合格投資人，實(shí)現近期市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品發(fā)行成本新低。

本期證券發(fā)行不僅有利于三一重工盤(pán)活存量資產(chǎn)、加速經(jīng)營(yíng)資金周轉、提高資金使用效率，還有利于拓寬融資渠道、降低融資成本、優(yōu)化資產(chǎn)結構，對我國工程機械行業(yè)乃至制造業(yè)資產(chǎn)證券化具有里程碑意義。

助力三一轉型升級，引領(lǐng)“工程機械+”

近年來(lái)，三一作為工程機械行業(yè)的龍頭企業(yè)，積極調整發(fā)展戰略轉型升級。布局全球市場(chǎng)，實(shí)施全方位“走出去”的國際化戰略；依托工程機械建立起的強大研發(fā)、制造能力，三一的住宅工業(yè)化、軍工裝備、海工裝備、新能源技術(shù)等新業(yè)務(wù)板塊也穩步崛起；同時(shí)對產(chǎn)業(yè)與金融進(jìn)行有效整合，順應工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢，打造專(zhuān)業(yè)的、為產(chǎn)業(yè)升級服務(wù)的、以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)驅動(dòng)的產(chǎn)融金控平臺、資管平臺和互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，以產(chǎn)業(yè)資本為根基，金融資本助力產(chǎn)業(yè)升級，形成產(chǎn)業(yè)平臺和綜合金融的雙輪驅動(dòng)。

三一重工作為本期證券的資產(chǎn)服務(wù)機構，將依托公司強勁經(jīng)濟實(shí)力和卓越管理能力，在證券存續期間持續為投資人提供高效的資金歸集、賬款催收以及信息披露等資產(chǎn)管理服務(wù)。