1月27日，浦發(fā)銀行成功簿記發(fā)行境內首單綠色金融債券，實(shí)現國內綠色金融債券從制度框架到產(chǎn)品發(fā)行的正式落地。

據悉，浦發(fā)銀行此次綠色金融債券，系經(jīng)中國人民銀行和中國銀監會(huì )的核準，在銀行間債券市場(chǎng)以簿記建檔的方式公開(kāi)發(fā)行，發(fā)行規模200億元，債券期限3年，年利率為固定利率2.95%，超額認購2倍以上，獲得市場(chǎng)良好的反響。本次發(fā)行由國泰君安擔任牽頭主承銷(xiāo)商及簿記管理人，中金公司、華泰證券和海通證券任聯(lián)席主承銷(xiāo)商，安永擔任發(fā)行前認證機構。

中國人民銀行金融市場(chǎng)司副司長(cháng)徐忠表示，與普通金融債券相比，綠色金融債券的核心在于通過(guò)政府引導和市場(chǎng)化約束相結合的方式，形成了既有政策引導和激勵，又有社會(huì )聲譽(yù)和市場(chǎng)約束的綠色金融發(fā)展機制，將有效激發(fā)商業(yè)銀行加大綠色發(fā)展的意愿和能力，實(shí)現銀行自身經(jīng)營(yíng)能動(dòng)性與國家戰略層面的良好結合。

中國銀監會(huì )股份制銀行監管部準入處處長(cháng)孫曉明表示，治理環(huán)境污染，支持綠色信貸任重道遠，希望商業(yè)銀行能夠以此次綠色金融債發(fā)行為契機，不斷創(chuàng )新服務(wù)方式和模式，更好踐行和加大對綠色信貸的支持力度，支持經(jīng)濟結構轉型升級，提升全社會(huì )的綠色理念。

浦發(fā)銀行行長(cháng)劉信義表示，綠色金融債券的發(fā)行，是浦發(fā)銀行自身經(jīng)營(yíng)需要與推動(dòng)綠色發(fā)展意愿的有效結合。浦發(fā)銀行將通過(guò)發(fā)行中長(cháng)期債券優(yōu)化負債成本控制、改善資產(chǎn)負債結構，也籍此將負債成本優(yōu)化的效應逐步傳遞到綠色信貸項目中，在保持合理經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的同時(shí)，更好地支持綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

近年來(lái)，世界各國都在積極實(shí)施綠色發(fā)展戰略，加快向低碳、循環(huán)的綠色經(jīng)濟轉型。隨著(zhù)中國經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)面臨轉型升級和結構調整的新要求，中央在國家戰略高度進(jìn)一步明確了“綠色發(fā)展”的理念和目標。中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《生態(tài)文明體制改革總體方案》為生態(tài)文明領(lǐng)域改革做出頂層設計，《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十三個(gè)五年規劃的建議》明確將綠色發(fā)展定為未來(lái)五大發(fā)展理念之一。

為引導金融機構服務(wù)綠色產(chǎn)業(yè)，加快推進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展方式轉變和經(jīng)濟結構轉型升級，一系列創(chuàng )新監管政策也陸續出臺。中國人民銀行于2015年12月出臺了關(guān)于發(fā)行綠色金融債券的公告，確立了金融機構發(fā)行綠色金融債券并專(zhuān)項支持綠色產(chǎn)業(yè)項目的制度框架。2012年、2015年，銀監會(huì )先后發(fā)布了綠色信貸指引、能效信貸指引，要求銀行業(yè)金融機構為用能單位提高能源利用效率，降低能源消耗提供相應信貸融資，積極支持產(chǎn)業(yè)結構調整和企業(yè)技術(shù)改造升級。

作為國內首個(gè)發(fā)布企業(yè)社會(huì )責任報告的銀行，浦發(fā)銀行一直以來(lái)長(cháng)期關(guān)注并積極發(fā)展綠色信貸業(yè)務(wù)，支持低碳節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。浦發(fā)銀行綠色金融業(yè)務(wù)正式起步于2008年，2009年就已在戰略層面明確提出“持續開(kāi)展綠色金融創(chuàng )新，建設低碳銀行”的環(huán)境責任目標。經(jīng)過(guò)多年努力，浦發(fā)銀行已形成了業(yè)內最全的、覆蓋低碳產(chǎn)業(yè)鏈上下游的綠色信貸產(chǎn)品和服務(wù)體系，實(shí)現多項業(yè)內第一。綠色信貸隊伍完備，業(yè)務(wù)團隊成熟。

截至2015年末，浦發(fā)銀行綠色信貸余額為1,717.85億元，綠色信貸占本行對公貸款的比例達11.34%。近四年，浦發(fā)銀行綠色信貸累計投放達3,000多億，其中包括南水北調、太湖治理、滇池治理等一批社會(huì )影響較大的國家重點(diǎn)節能環(huán)保項目，對低碳經(jīng)濟發(fā)展和實(shí)體經(jīng)濟建設提供了有效支持。

據介紹，浦發(fā)銀行從2014年起就積極關(guān)注國際市場(chǎng)綠色債券發(fā)展狀況，跟進(jìn)國內相關(guān)政策動(dòng)態(tài)，希望在綠色金融債券發(fā)行創(chuàng )新中發(fā)揮自身力量。為確保本次綠色金融債券的符合規范和國際慣例，浦發(fā)銀行聘請第三方機構對綠色債券發(fā)行進(jìn)行了發(fā)行前認證，對綠色標準及執行情況、綠色項目決策流程、資金使用流程以及項目?jì)淝闆r出具獨立意見(jiàn)，并擬對后續項目發(fā)展及環(huán)境效益影響等實(shí)施持續評估跟蹤。

劉信義介紹，按照中國人民銀行頒布的綠色金融債券發(fā)行的公告，浦發(fā)銀行已設計完善了綠色金融債券的一攬子方案。本期債券募集資金到位后，浦發(fā)銀行將基于發(fā)行前篩選確定的綠色信貸項目，首選與霧霾治理、污染防治、資源節約與循環(huán)利用相關(guān)的重大民生項目、具有重大社會(huì )影響力的環(huán)保項目，并根據浦發(fā)銀行的自身優(yōu)勢，重點(diǎn)投放于京津冀、長(cháng)三角、環(huán)渤海、珠三角等地區，項目類(lèi)型將覆蓋《綠色債券支持項目目錄》中六大類(lèi)中的深綠項目，旨在通過(guò)大力支持環(huán)保、節能、清潔能源等綠色產(chǎn)業(yè)項目。

此外，為確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用、規范管理，浦發(fā)銀行還對項目操作流程和項目技術(shù)開(kāi)展了全行業(yè)務(wù)培訓，根據已經(jīng)明確的綠色金融債券資金管理制度，對募集資金進(jìn)行專(zhuān)項管理， 發(fā)動(dòng)全國分支機構加快項目貸款投放，切實(shí)保障將資金投入到合格綠色項目中去.

浦發(fā)銀行表示，將以此綠色金融債券發(fā)行為契機，帶動(dòng)該行綠色信貸業(yè)務(wù)、綠色金融業(yè)務(wù)再上新臺階，以實(shí)際行動(dòng)助力企業(yè)綠色低碳戰略轉型及發(fā)展壯大，發(fā)揮綠色債券對推動(dòng)經(jīng)濟轉型和產(chǎn)業(yè)結構升級的積極作用。