【吳江農商行貸款高度集中 制造業(yè)貸款不良率三年漲4倍】短短一個(gè)月，江蘇地區接連3家農商行IPO成功過(guò)會(huì )，江蘇吳江農村商業(yè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“吳江農商行”)看到了再次沖擊IPO的希望。1月14日，吳江農商行在證監會(huì )官網(wǎng)預披露了招股書(shū)。招股書(shū)顯示，2014年吳江農商行凈利潤下滑明顯，《新京報》在報道中指出，主要原因是貸款質(zhì)量下降，資產(chǎn)減值損失計提增多。招股書(shū)顯示，吳江農商行貸款高度集中，對中小企業(yè)貸款占企業(yè)貸款總額八成以上。

中國經(jīng)濟網(wǎng)編者按：短短一個(gè)月，江蘇地區接連3家農商行IPO成功過(guò)會(huì )，江蘇吳江農村商業(yè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“吳江農商行”)看到了再次沖擊IPO的希望。1月14日，吳江農商行在證監會(huì )官網(wǎng)預披露了招股書(shū)。招股書(shū)顯示，2014年吳江農商行凈利潤下滑明顯，《新京報》在報道中指出，主要原因是貸款質(zhì)量下降，資產(chǎn)減值損失計提增多。招股書(shū)顯示，吳江農商行貸款高度集中，對中小企業(yè)貸款占企業(yè)貸款總額八成以上。

此外，吳江農商行的貸款主要集中在蘇州吳江當地的制造業(yè)，由于制造業(yè)企業(yè)尤其是紡織制造企業(yè)近幾年經(jīng)營(yíng)狀況惡化，過(guò)去三年中，吳江農商行來(lái)自制造業(yè)的不良貸款率增長(cháng)了4倍。

利潤下滑貸款業(yè)務(wù)集中于中小企業(yè)

據《新京報》報道，招股說(shuō)明書(shū)顯示，吳江農商行擬發(fā)行1.1億股，募集資金扣除發(fā)行費用后，全部用于充實(shí)資本金。2012年至2015年上半年，吳江農商行的營(yíng)收分別為21.1億元、22.8億元、24.3億元和12億元；同期的凈利潤分別為8.7億元、9.7億元、7.8億元和3.9億元。

2014年，吳江農商行在營(yíng)收上漲的情況下，凈利潤下滑19%。它給出的解釋是，主要是貸款質(zhì)量下降，資產(chǎn)減值損失計提增多。吳江農商行稱(chēng)，資產(chǎn)減值損失主要為貸款減值損失，“2014年以來(lái)銀行資產(chǎn)減值損失增長(cháng)較快，主要是由于本行部分借款客戶(hù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境不佳，還款能力下降，本行將該類(lèi)貸款調整為不良貸款，并增加計提了資產(chǎn)減值損失?！?/p>

據《中國經(jīng)營(yíng)報》報道，在盈利方面，吳江農商行對于息差收入較為依賴(lài)，2012年度、2013年度、2014年度和2015年1至6月，該行的利息凈收入分別為19.72億元、21.18億元、23.08億元和11.33億元，分別占營(yíng)業(yè)收入的93.65%、92.75%、94.97%和94.75%。

其中，企業(yè)銀行業(yè)務(wù)是吳江農商行主要的收入和利潤來(lái)源。截至2015年6月30日，吳江農商行對各類(lèi)企業(yè)的貸款余額為369.02億元，占吳江農商行所有貸款總額的95.22%，包括公司貸款和票據貼現、不含不良貸款的企業(yè)貸款所帶來(lái)的利息收入為13.05 億元，占吳江農商行利息總收入的73.96%。

根據吳江地區的經(jīng)濟特點(diǎn)，吳江農商行企業(yè)貸款的目標客戶(hù)以中小型企業(yè)為主，截至2015年6月30日，全行中小企業(yè)貸款余額達到了318.35億元，占吳江農商行企業(yè)貸款總額的86.27%。

某城商行中小企業(yè)金融部信貸處長(cháng)表示，中小企業(yè)貸款利率一般要顯著(zhù)高于大型企業(yè)，能給銀行帶來(lái)更多息差收入，然而，在資金實(shí)力、抵御風(fēng)險能力等方面，中小企業(yè)都要低于大型企業(yè)。

制造業(yè)不良貸款率三年增4倍訴訟高發(fā)

據《新京報》報道，報告期內，吳江農商行主要貸款集中在吳江地區。各報告期末，吳江地區貸款余額占其全部貸款余額的比例都在80%左右。除了地域集中外，吳江農商行的貸款還集中于部分客戶(hù)，截至2015年上半年，其向最大十家單一貸款客戶(hù)發(fā)放的貸款余額為25億元，占其全部貸款的6.45%，占其資產(chǎn)凈額的37%。

吳江農商行的貸款主要集中在蘇州吳江當地的制造業(yè)，截至2015年6月底，吳江農商行向制造業(yè)發(fā)放的貸款占其全部貸款的63%。行業(yè)方面，紡織業(yè)是吳江農商行的主要客戶(hù)。報告期內，向紡織業(yè)放貸占其貸款總額的30%以上。

經(jīng)營(yíng)環(huán)境不佳的客戶(hù)，主要是鋼鐵貿易商與紡織商。2015年上半年，吳江農商行對制造業(yè)的貸款，不良貸款率為1.52%；批發(fā)和零售業(yè)的不良貸款率為6.01%。早前的2012年，制造業(yè)的不良貸款率為0.3%，可見(jiàn)，過(guò)去三年中，來(lái)自制造業(yè)的不良貸款率增長(cháng)了4倍。

據《中國經(jīng)營(yíng)報》報道，吳江農商行表示，2014年末和2015年6月末不良貸款余額較上年末上升，主要原因是受我國宏觀(guān)經(jīng)濟增速下降影響，2014年和2015年1至6月吳江地區工業(yè)總產(chǎn)值較上年同期分別下降了1.2%和0.1%，整體經(jīng)濟處于下行趨勢，制造業(yè)企業(yè)尤其是紡織類(lèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況出現惡化、還款能力下降，導致不良貸款余額上升。

同時(shí)，根據吳江農商行招股書(shū)內容顯示，截至2015年6月底，該行單筆訴訟標的達100萬(wàn)元以上的訴訟事項共計62筆，總計涉案金額超過(guò)2.86億元。

針對吳江農商行在報告期內的62起訴訟事項，對其中的涉案企業(yè)進(jìn)行查詢(xún)，根據全國企業(yè)信用信息公示系統公示的內容顯示，粗略統計得知被告企業(yè)多數為中小微企業(yè)，且多為制造業(yè)企業(yè)，其中，更有約34起案件中涉及紡織業(yè)相關(guān)企業(yè)。