10月22日早間，雅居樂(lè )地產(chǎn)控股有限公司公告發(fā)布了有關(guān)于2019年到期的8.375%優(yōu)先票據及于2017年到期的6.50%優(yōu)先票據作出若干建議修訂的同意征求。

10月22日早間，雅居樂(lè )地產(chǎn)控股有限公司公告發(fā)布了有關(guān)于2019年到期的8.375%優(yōu)先票據及于2017年到期的6.50%優(yōu)先票據作出若干建議修訂的同意征求。

具體看，其中包括雅居樂(lè )、子公司擔保人(定義如2014年契約)與香港上海匯豐銀行有限公司(作為受托人)于2014年2月18日就規管其于2019年到期的8.375%優(yōu)先票據(通用編號(Common Code) 102260457，國際證券編號(ISIN) XS1022604570)(“2014年票據”)訂立的契約(經(jīng)于本公告日期補充或修訂，“2014年契約”).

以及，雅居樂(lè )、子公司擔保人(定義如人民幣契約)與香港上海匯豐銀行有限公司(作為受托人)于2014年2月28日就規管其于2017年到期的6.50%優(yōu)先票據(通用編號(Common Code) 103830869，國際證券編號(ISIN) XS1038308695)(“人民幣票據”).

據公告，同意征求的記錄日期為2015年10月20日。僅于記錄日期歐洲中部時(shí)間下午五時(shí)正的該等票據記錄持有人有資格同意該等建議。同意征求將于歐洲中部時(shí)間2015年11月4日下午五時(shí)正屆滿(mǎn)，除非本公司延長(cháng)或終止。

同時(shí)，雅居樂(lè )現向于記錄日期該等票據的持有人支付同意費，就于同意征求屆滿(mǎn)或之前按同意征求聲明(定義如下)的條款有效授出(且并無(wú)有效地撤回)同意的持有人，包括每持有2014年票據本金額1,000美元獲得3.75美元，及每持有人民幣票據本金額人民幣10,000元獲得37.5元。

雅居樂(lè )表示，接納同意及支付同意費的責任須待(其中包括)不少于各系列的該等票據的大多數本金總額的持有人有效授出未獲撤回的同意，方為有效。

公告指出，同意征求及修訂建議的主要目的為修訂上述契約的若干條文，令其等與規管2015年票據的契約條款一致。修訂建議包括(其中包括)對各項的澄清及配合修訂、與債務(wù)有關(guān)的條文及該等契約內若干其他條文。

“如之前于2015年5月21日所公布，雅居樂(lè )已發(fā)行于2020年到期5億美元的9.0%優(yōu)先票據，其條款較上述兩筆票據更為靈活，有助本公司爭取原應無(wú)法獲得的商機?！?/p>

5月13日早間，雅居樂(lè )公告表示，其將發(fā)行于2020年到期5億美元的9.0%優(yōu)先票據。據介紹，該筆5億美元2015年票據發(fā)行的估計所得款項凈額經(jīng)扣除包銷(xiāo)折讓及其他有關(guān)2015年票據發(fā)行的估計費用及開(kāi)支后約為4.901億美元。雅居樂(lè )計劃將2015年票據所得款項凈額用作現有債務(wù)再融資。

其后的5月21日晚間，雅居樂(lè )宣布公告上述5億美元的9.0%優(yōu)先票據的上市及買(mǎi)賣(mài)預期于5月22日開(kāi)始生效。