遠洋打新股 53億港元認購成華融IPO最大基石投資者

觀(guān)點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)訊:10月14日,遠洋地產(chǎn)控股有限公司宣布,其通過(guò)SOL Investment Fund LP全資附屬公司巨寶(作為投資者)與(其中包括)華融訂立基礎投資協(xié)議。據此,巨寶同意按發(fā)售價(jià)認購華融的投資者股份,巨寶根據基礎投資協(xié)議就投資者股份應付的發(fā)售價(jià)總額為53.04億港元。

遠洋地產(chǎn)也就此成為中國華融在香港聯(lián)交所H股IPO的最大基石投資者。

根據該份協(xié)議,遠洋地產(chǎn)認購股份的禁售期為上市后6個(gè)月。而中國華融已于8月27日通過(guò)香港聯(lián)交所聆訊,計劃于10月底在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。

遠洋地產(chǎn)有關(guān)人士表示,未來(lái)金融及不良資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)將具增長(cháng)潛力及前景,本次基石投資可帶來(lái)極為理想的投資回報,符合遠洋地產(chǎn)投資策略。

與此同時(shí),遠洋地產(chǎn)還表示,與華融在戰略規劃、業(yè)務(wù)布局方面秉承相似理念,在業(yè)務(wù)能力、資源配備方面優(yōu)勢互補,具備天然的協(xié)同效應。從這一表述看,遠洋地產(chǎn)本次投資兼具財務(wù)投資和戰略投資的雙重屬性,雙方也確認今后將在有關(guān)業(yè)務(wù)上尋求協(xié)同。

而首當其沖的是房地產(chǎn)資產(chǎn)收購處置端的合作,遠洋地產(chǎn)稱(chēng),今后雙方將在房地產(chǎn)資產(chǎn)收購處置方面探討建立緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

“華融不良資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規模大、增長(cháng)迅速,部分房地產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)具有較大的增值潛力,雙方在房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)的戰略合作可為遠洋地產(chǎn)提供充足的項目?jì)?。同時(shí),華融的不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理能力也將有助于提升遠洋地產(chǎn)在房地產(chǎn)項目并購上的能力?!?/p>

此外,遠洋和華融還將在房地產(chǎn)項目開(kāi)發(fā)以及房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)方面尋求合作。一方面,雙方可發(fā)揮比較優(yōu)勢聯(lián)合開(kāi)發(fā)地產(chǎn)項目,包括逆周期獲取優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)資產(chǎn),共同關(guān)注一二線(xiàn)城市核心區更新改造項目等。另一方面,遠洋地產(chǎn)可為其提供開(kāi)發(fā)管理服務(wù),通過(guò)雙方在項目開(kāi)發(fā)等層面展開(kāi)業(yè)務(wù)合作,努力提高雙方持續發(fā)展能力和市場(chǎng)競爭能力。

由于華融旗下銀行、信托、證券、期貨、金融租賃等金融牌照齊全。因此,遠洋和華融未來(lái)將積極探討聯(lián)合發(fā)起地產(chǎn)基金,共同投資于第三方房地產(chǎn)項目。

觀(guān)點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查詢(xún)資料發(fā)現,10月14日早晨,因市況不佳而延緩公布聆訊后資料的華融資產(chǎn)祭出了最新的招股時(shí)間表,其將于10月16日起公開(kāi)招股,每手1000股入場(chǎng)費為3424港元。

數據顯示,華融資產(chǎn)截至2015年6月30日,總資產(chǎn)7346億元,較年初增長(cháng)22.3%;凈資產(chǎn)971億元,較年初增長(cháng)16.3%;歸屬母公司股東權益813億元;收入總額378億元,同比增長(cháng)62.3%;凈利潤99億元,同比增長(cháng)39.4%;歸屬母公司股東凈利潤84億元,同比增長(cháng)47.5%。

遠洋稱(chēng),本次華融發(fā)行價(jià)估值區間合理,投資回報理想。華融近幾年ROE水平保持20%左右,以預計現金分紅率為30%計算,僅以現金形式派發(fā)的股息率就高達6%左右,股息之外的新增利潤將持續增厚華融凈資產(chǎn)規模。

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