一面是始于今年6月1日的6地區試點(diǎn)的國內車(chē)險費率市場(chǎng)化改革明年有望全國施行，一面是以車(chē)險經(jīng)營(yíng)主體的外資產(chǎn)險正悄悄退出這個(gè)市場(chǎng)。

一面是始于今年6月1日的6地區試點(diǎn)的國內車(chē)險費率市場(chǎng)化改革明年有望于全國施行，一面是以車(chē)險經(jīng)營(yíng)主體的外資產(chǎn)險正悄悄退出這個(gè)市場(chǎng)。

《華夏時(shí)報》記者獲悉，在9月17日保監會(huì )召開(kāi)的商業(yè)車(chē)險改革座談會(huì )上，相關(guān)負責人透露稱(chēng)，費改后6個(gè)試點(diǎn)地區的綜合成本率呈下降趨勢，第二批試點(diǎn)地區新增7個(gè)，明年上半年則在全國推開(kāi)。

就在此期間，最早進(jìn)入中國保險市場(chǎng)的外資巨頭美亞保險對外發(fā)布退出車(chē)險業(yè)務(wù)的聲明，稱(chēng)美亞財險經(jīng)過(guò)謹慎思考和評估，決定調整中國市場(chǎng)業(yè)務(wù)重心，未來(lái)將更專(zhuān)注境外旅游和跨境服務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)的增長(cháng)，將暫時(shí)全面停止車(chē)險業(yè)務(wù)。

美亞 “折戟”車(chē)險業(yè)務(wù)

盡管不是第一家對外宣布撤出國內車(chē)險市場(chǎng)的外資險企，美亞這份聲明還是引起業(yè)界的一片議論。多位保險業(yè)內資深人士10月13日接受本報記者采訪(fǎng)時(shí)表示，作為外資產(chǎn)險市場(chǎng)老大，美亞曾經(jīng)積極地進(jìn)入中國車(chē)險市場(chǎng)，向監管層爭取經(jīng)營(yíng)交強險的牌照，如今卻主動(dòng)放棄經(jīng)營(yíng)車(chē)險業(yè)務(wù)。

“外資公司經(jīng)營(yíng)車(chē)險比較困難是現實(shí)困境，但美亞如此果決地宣布停止車(chē)險業(yè)務(wù)也令業(yè)界吃驚。我覺(jué)得最重要的原因還是外資無(wú)法從經(jīng)營(yíng)車(chē)險上獲得利潤。在經(jīng)營(yíng)主體競爭日趨激烈之際，監管層又將商業(yè)車(chē)險費率的定價(jià)權交給險企，市場(chǎng)份額占比很小的外資產(chǎn)險幾乎沒(méi)有話(huà)語(yǔ)權和定價(jià)權。與其力不從心地經(jīng)營(yíng)，不如干脆放棄?！鄙虾Ｒ患掖笮拓旊U機構車(chē)險負責人陳斌(化名)稱(chēng)。

早在今年初，史帶保險就宣布，自2015年1月1日起全面停止所有車(chē)險業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，包括但不限于新保、續保、散單、渠道、團單、招投標等車(chē)險業(yè)務(wù)活動(dòng)。當時(shí)史帶保險的實(shí)際控制人美國保險教父格林伯格此舉并未被外界過(guò)度解讀，只是以為公司更換股東之后的正常業(yè)務(wù)戰略調整。

事實(shí)上，格林伯格對于中國車(chē)險市場(chǎng)的格局早已洞若觀(guān)火，在2012年接受媒體采訪(fǎng)時(shí)就表示，大多數中國財險公司業(yè)務(wù)的60%至80%來(lái)自車(chē)險的現象并不合理。很多新手司機上路，交通狀況也不太好，很明顯這并不是大量開(kāi)展車(chē)險業(yè)務(wù)的最好時(shí)機，有些聰明的公司已經(jīng)開(kāi)始選擇更具差異性和盈利性的業(yè)務(wù)。如今外資產(chǎn)險在中國車(chē)險市場(chǎng)所面臨的集體困境被格林伯格當年言中。

市場(chǎng)猶記2012年監管層放開(kāi)外資經(jīng)營(yíng)交強險時(shí)，外資公司踴躍申報的熱烈情形。記者查閱發(fā)現，2012年7月11日，作為當時(shí)國內最大的外資財險公司的美亞保險率先獲得中國保監會(huì )批準，在經(jīng)營(yíng)許可區域內，可將業(yè)務(wù)范圍擴展至交強險領(lǐng)域。此后，美亞保險在2013年4月3日正式開(kāi)辦交強險業(yè)務(wù)。不過(guò)短短兩年，外資產(chǎn)險在國內車(chē)險市場(chǎng)上經(jīng)營(yíng)出現如此戲劇性的變化，也是出乎所有人的意料。

保監會(huì )數據顯示，截至2014年底，國內22家外資產(chǎn)險中有十余家經(jīng)營(yíng)車(chē)險業(yè)務(wù)，但這些公司車(chē)險承保大多虧損，如史帶保險當年機動(dòng)車(chē)輛保險的保險業(yè)務(wù)收入為77370萬(wàn)元，虧損8513萬(wàn)元；三星財產(chǎn)保險當年機動(dòng)車(chē)輛保險業(yè)務(wù)實(shí)現保費收入2.23億元，虧損1.23億元；利寶保險當年的機動(dòng)車(chē)輛保險業(yè)務(wù)保費收入為7.32億元，虧損1.95億元；美亞保險車(chē)險保費為641萬(wàn)元，虧損高達7085萬(wàn)元。

商車(chē)費改成“致命一擊”？

到底是什么原因導致外資產(chǎn)險在國內經(jīng)營(yíng)車(chē)險業(yè)務(wù)如此慘淡？究其根本，是外資在國內的市場(chǎng)份額太低。在車(chē)險市場(chǎng)競爭日趨激烈且越來(lái)越市場(chǎng)化的時(shí)代，外資在車(chē)險市場(chǎng)根本沒(méi)有優(yōu)勢可言。而已經(jīng)拉開(kāi)帷幕的商車(chē)費改只是給外資產(chǎn)險經(jīng)營(yíng)車(chē)險“致命一擊”。

“監管層推動(dòng)的商車(chē)費改當然不是針對外資產(chǎn)險而來(lái)，就車(chē)險市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，監管層考慮更多的還是順應市場(chǎng)需求 ，費率的浮動(dòng)兼顧了效率和公平兩大原則。對于投保人而言，事故少發(fā)、行車(chē)記錄良好，那么保費減少無(wú)疑是好事；對于承包人而言，投保人的良好記錄也有利于保險公司，而費率的上調也增加了承包人的賠付風(fēng)險?！本痛?，上海財經(jīng)大學(xué)保險系精算博士王濤分析稱(chēng)。

在王濤眼中，商車(chē)費改最直接的影響不僅僅對于外資產(chǎn)險，還有那些小型中資險商，他們的業(yè)務(wù)同樣會(huì )受沖擊，大型險商有強大的大數據系統和費率研發(fā)系統，它們可以給投保人更加優(yōu)惠或更加苛刻的承保費率。但是小型險商如果仍然按照以前的費率給到客戶(hù)，他們的承保風(fēng)險必然會(huì )上升。

“車(chē)險承保首要的是成本控制，如果承保成本超過(guò)100%，任何一家公司都無(wú)法經(jīng)營(yíng)獲利，大公司的優(yōu)勢就是已經(jīng)建立起完善的報價(jià) 、承保、核保、勘察、理賠體系，而且營(yíng)銷(xiāo)渠道遍布人工到互聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)終端。外資產(chǎn)險要想占據市場(chǎng)份額，這些體系就必須開(kāi)發(fā)完善，如果沒(méi)有，那么經(jīng)營(yíng)車(chē)險必虧無(wú)疑?！?0月14日，上海一家外資產(chǎn)險負責人也坦言。

更重要的是，對于外資產(chǎn)險來(lái)說(shuō)，如果經(jīng)營(yíng)車(chē)險一直虧個(gè)三五年，就直接消耗資本金以及侵蝕其他業(yè)務(wù)的利潤，一旦危及到償付能力，外方股東就要進(jìn)行增資，而這才是外資產(chǎn)險經(jīng)營(yíng)車(chē)險首要考慮的問(wèn)題。

在業(yè)內人士看來(lái)，外資產(chǎn)險經(jīng)營(yíng)車(chē)險的尷尬之處恰恰在于，當其還沒(méi)有在車(chē)險市場(chǎng)站穩腳跟的時(shí)候，商車(chē)費改已經(jīng)如火如荼地實(shí)行，這無(wú)疑是最不利的局面。但是國內車(chē)險市場(chǎng)的變化就是如此之快，在整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，跟不上市場(chǎng)變化的腳步就只有退出。好在很多外資產(chǎn)險還可以走差異化的道路，不必垂涎車(chē)險這塊看似肥厚或并不好吃的肉。

值得關(guān)注的是，當美亞和史帶都已經(jīng)停止車(chē)險業(yè)務(wù)時(shí)，未來(lái)還會(huì )不會(huì )出現新的外資退出者。