【中國華融發(fā)行38.6億元信貸資產(chǎn)支持證券】據中國華融官網(wǎng)25日消息，由中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司發(fā)起的新銳2015年第一期信貸資產(chǎn)支持證券在全國銀行間債券市場(chǎng)成功簿記發(fā)行。該項目在發(fā)行規模、資產(chǎn)評級、發(fā)行方式等方面均實(shí)現了重大突破。

據中國華融官網(wǎng)25日消息，由中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司發(fā)起的新銳2015年第一期信貸資產(chǎn)支持證券在全國銀行間債券市場(chǎng)成功簿記發(fā)行。該項目在發(fā)行規模、資產(chǎn)評級、發(fā)行方式等方面均實(shí)現了重大突破。其中，發(fā)行規模38.5925億元，這是自信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)重啟以來(lái)我國金融資產(chǎn)管理公司作為發(fā)起機構成功發(fā)行的單次最大規模信貸資產(chǎn)支持證券；資產(chǎn)評級優(yōu)良，優(yōu)先A檔資產(chǎn)支持證券信用評級均為AAA級，優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券信用評級均為AA+級；發(fā)行價(jià)格在同期同規模產(chǎn)品中處于較低水平，降低了融資成本，優(yōu)先A檔票面發(fā)行利率4.0%，優(yōu)先B檔證券票面發(fā)行利率4.7%，次級檔證券發(fā)行價(jià)格133元/百元面值；采取次級證券溢價(jià)發(fā)行的方式，為我國金融資產(chǎn)管理公司信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品創(chuàng )新提供了范例。

當前，我國信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)正處在蓬勃發(fā)展時(shí)期。中國華融作為我國最大的國有金融資產(chǎn)管理公司，一直積極參與信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，作為“適應新常態(tài)，尋找新動(dòng)力，實(shí)現新發(fā)展”的重要途徑。截至目前，中國華融已在全國銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行了3期、總規模為79.8億元的信貸資產(chǎn)支持證券，占四大金融資產(chǎn)管理公司發(fā)行總額的70%，成為四大金融資產(chǎn)管理公司發(fā)行ABS產(chǎn)品數量最多、規模最大的機構，既積累了豐富的經(jīng)驗、贏(yíng)得了市場(chǎng)和投資者的廣泛認可，再次彰顯了中國華融優(yōu)秀的品牌價(jià)值和市場(chǎng)影響力，也給國內債務(wù)資本市場(chǎng)注入了新活力、做出了新貢獻、創(chuàng )造了新業(yè)績(jì)，成為了國內信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的重要引領(lǐng)者之一。

在國家政策大力推動(dòng)下，信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)逐步步入發(fā)展的“快車(chē)道”。中國華融正處在提質(zhì)控險、戰略轉型、推進(jìn)上市的關(guān)鍵階段，不斷拓展信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，是其調整業(yè)務(wù)結構、提高資產(chǎn)流動(dòng)性、管理資本充足性的重要抓手，將為盤(pán)活存量、提質(zhì)控險、戰略轉型提供堅定支撐。