【“習奧會(huì )”或“晤”熱三板塊】“習奧會(huì )”期間，中美兩國將深入地討論許多重要問(wèn)題，落實(shí)到資本市場(chǎng)，三大領(lǐng)域值得重點(diǎn)關(guān)注。

本周大盤(pán)先抑后揚，多空雙方圍繞3100點(diǎn)展開(kāi)爭奪，市場(chǎng)結構性熱點(diǎn)豐富。中長(cháng)期角度看，趨勢向好的誘因在逐漸積累。第一，在近期大盤(pán)暴跌中，偏股型基金連續3周罕見(jiàn)加倉，倉位突破88%。機構逢低大舉加倉，有利于封殺股指短線(xiàn)下行空間。第二，上周開(kāi)戶(hù)數環(huán)比增長(cháng)近5成，新增開(kāi)戶(hù)數達29萬(wàn)戶(hù)，增量資金醞釀抄底值得期待。第三，本周二至本周五，滬股通資金累計凈流入達60億元，外資持續流入，有助于大盤(pán)止跌。第四，周五凌晨美聯(lián)儲公布維持利率不變，短線(xiàn)“靴子”落地后，將有助于股市反彈。短期來(lái)看，市場(chǎng)盤(pán)中震蕩仍舊劇烈，凸顯當前市場(chǎng)信心依舊不穩。雖然限期清理配資有所放緩，但負面影響仍將持續存在，伴隨時(shí)間推移，每周需清理的資金規模不斷增大，存量資金與配資盤(pán)的多空博弈將不斷上演。預計短期大盤(pán)維持寬幅震蕩格局概念較大，3200點(diǎn)技術(shù)壓力明顯，市場(chǎng)仍以結構性機會(huì )為主。

第一，信息安全。9月9日至12日，習近平主席特使孟建柱率公安、安全、司法、網(wǎng)信等部門(mén)有關(guān)負責人訪(fǎng)問(wèn)美國，就共同打擊網(wǎng)絡(luò )犯罪等執法安全領(lǐng)域的突出問(wèn)題同美方深入交換意見(jiàn)，達成重要共識，市場(chǎng)預期網(wǎng)絡(luò )安全合作將是本次訪(fǎng)美重要議題?！爸忻阑ヂ?lián)網(wǎng)論壇”也將于9月23日在西雅圖舉行，屆時(shí)阿里巴巴、百度、蘋(píng)果、谷歌、IBM 、FACEBOOK 等高科技企業(yè)的重要領(lǐng)導都將出席。市場(chǎng)空間上看，未來(lái)網(wǎng)絡(luò )安全法的出臺，以及進(jìn)口替代的加速，信息安全市場(chǎng)正面臨爆發(fā)式增長(cháng)機遇。數據顯示，今年上半年，該行業(yè)上市公司整體收入增速達到43.32%，凈利潤增速達到254.36%，遠超計算機行業(yè)平均水平。目前我國在網(wǎng)絡(luò )安全方面的投入占整個(gè)IT比重僅約2%，遠低于歐美國家10%左右的水平，潛在市場(chǎng)規模有望達千億級別。相關(guān)個(gè)股：美亞柏科(300188)、綠盟科技(300369)、華勝天成(600410)等。

第二，低碳環(huán)保。去年美國總統奧巴馬訪(fǎng)華期間與國家主席習近平共同宣布了減排計劃，美國計劃于2025年實(shí)現在2005年基礎上減排26%-28%的全經(jīng)濟范圍減排目標并將努力減排28%。中國計劃2030年左右二氧化碳排放達到峰值且將努力早日達峰，并計劃到2030年非化石能源占一次能源消費比重提高到20%左右?？梢哉f(shuō)，去年是“聲明之年”，今年將是“落實(shí)之年”。筆者認為，本次訪(fǎng)美期間習主席將繼續與奧巴馬探討氣候變化問(wèn)題，美中要通過(guò)具體的行動(dòng)來(lái)降低碳排放，推進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

相關(guān)個(gè)股：凱美特氣(002549)、華銀電力(600744)、清新環(huán)境(002573)等。

第三，高鐵板塊。在17日舉行的中美經(jīng)濟合作有關(guān)項目情況媒體通氣會(huì )上，中央財辦副主任舒國增介紹，目前中美雙方已在美國西部快線(xiàn)高鐵項目、中美共同開(kāi)發(fā)非洲清潔能源項目以及中美建筑節能基金項目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。國家主席習近平訪(fǎng)美前夕，備受關(guān)注的中美經(jīng)濟合作率先亮出三項重要成果，讓下周即將開(kāi)啟的一系列中美經(jīng)貿洽談活動(dòng)引發(fā)更多期待。此次亮相的三個(gè)合作項目中，美國西部快線(xiàn)高速鐵路項目無(wú)疑是一大亮點(diǎn)。盡管此前雙方就透露出合作意向，但具體進(jìn)展一直未曾披露。中國鐵路總公司副總工程師楊忠民表示，該項目是中國在美國首個(gè)系統性合作的高鐵項目，是中美經(jīng)貿合作的重大基建項目之一，對于中國裝備“走出去”具有里程碑意義，高鐵板塊有望受到提振。

相關(guān)個(gè)股：晉億實(shí)業(yè)(601002)、中國鐵建(601186)、輝煌科技(002296)等。