環(huán)衛機械設備包括路面保潔設備、垃圾運輸設備和其他設備。本章主要涵蓋灑水車(chē)、掃路車(chē)、車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)、壓縮式垃圾車(chē)、渣土車(chē)等環(huán)衛車(chē)輛

一、形勢與政策

1、新能源環(huán)衛車(chē)市場(chǎng)升溫

(1)國三柴油車(chē)禁售，直接利好新能源環(huán)衛車(chē)市場(chǎng)

為落實(shí)《節能減排“十二五”規劃》和《大氣污染防治行動(dòng)計劃》，促進(jìn)大氣污染防治，減少汽車(chē)尾氣排放，2014 年12月31日，工信部發(fā)文廢止適用于國家第三階段汽車(chē)排放標準(以下簡(jiǎn)稱(chēng)國三)柴油車(chē)產(chǎn)品，2015年1月1日起國三柴油車(chē)產(chǎn)品將不得銷(xiāo)售。國三柴油車(chē)“禁令”將加速柴油車(chē)升級換代，一定程度上新能源車(chē)的經(jīng)濟性和替代效益再次凸顯。

(2)新能源環(huán)衛車(chē)成政府采購重頭戲

繼2013年國家財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委發(fā)布了《關(guān)于繼續開(kāi)展新能源汽車(chē)推廣應用工作的通知》(【2013】551號)，要求政府機關(guān)、公共機構等領(lǐng)域車(chē)輛采購要向新能源汽車(chē)傾斜，新增或更新的公交、公務(wù)、物流、環(huán)衛車(chē)輛中新能源汽車(chē)比例不低于30%后，國內不少城市重點(diǎn)推廣新能源環(huán)衛車(chē)。

2014年上海市綠化和市容管理局發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)上海市新能源環(huán)衛車(chē)推廣應用實(shí)施方案的通知》(滬綠容【2014】240號)，計劃在2014年采購新能源環(huán)衛車(chē)150輛。新能源環(huán)衛車(chē)補貼來(lái)源有四部分：一是國家政策補貼，根據2014年工信部等四部委聯(lián)合發(fā)布新能源汽車(chē)補貼政策細則，2014年純電動(dòng)車(chē)按電池容量每千瓦時(shí)補貼1900元，每輛車(chē)補貼總額不超過(guò)15萬(wàn);二是地方財政補貼，上海市財政按國家財政補貼1：1配套;三是亞信峰會(huì )補貼，根據亞信峰會(huì )市容環(huán)境保障工作方案，列入亞信峰會(huì )市容環(huán)境目中的新能源沖洗車(chē)采購進(jìn)行補貼;四是濕垃圾專(zhuān)用補貼，根據上海綠化市容局關(guān)于濕垃圾專(zhuān)用收運車(chē)輛購置補貼的通知(滬綠容【2013】310號)，對采購新能源濕垃圾專(zhuān)用收運車(chē)輛進(jìn)行補貼。

《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市2013-2017年機動(dòng)車(chē)排放污染控制工作方案的通知》(京政辦發(fā)【2013】53號)則要求北京市2017年純電動(dòng)市政環(huán)衛車(chē)輛比例達到50%。2014年7月14日，北京市市政市容委召開(kāi)環(huán)衛天然氣作業(yè)車(chē)輛地方標準編制工作啟動(dòng)會(huì )，將編制出臺清潔能源環(huán)衛車(chē)地方標準。據北京環(huán)衛集團負責人表示，力爭到2015年，北京市的2500輛環(huán)衛車(chē)輛都將使用由垃圾提取的清潔能源燃料，達到“環(huán)衛車(chē)使用環(huán)衛氣”的目標。

2、各地加大渣土車(chē)整治力度

老式渣土運輸車(chē)密封不嚴造成的環(huán)境污染以及野蠻駕駛導致的交通事故等現象不斷增多，引起多個(gè)地方的政府部門(mén)日漸重視渣土運輸車(chē)所帶來(lái)的環(huán)保和安全問(wèn)題。在節能減排要求不斷加嚴以及全國預淘汰600萬(wàn)輛黃標車(chē)的大背景下，2014年以北京、南京、長(cháng)沙、石家莊、鄭州、太原、寧波、福州、蘇州等為代表的多個(gè)地方政府對渣土運輸車(chē)的外觀(guān)和上裝提出了更高的要求，如必須全密封等，并發(fā)布了一些管理措施加大了對渣土運輸車(chē)的整治力度。預計新型渣土車(chē)未來(lái)有望達到近10萬(wàn)輛的更新需求。

3、環(huán)衛機械化繼續向中、小城鎮覆蓋

目前國內大多數大中城市的環(huán)衛機械化程度已經(jīng)很高，而縣級城鎮目前還停留在較低水平，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展前景巨大。隨著(zhù)城鎮化的不斷深入，各縣級城鎮政府越來(lái)越重視環(huán)衛車(chē)的應用，紛紛加入到環(huán)衛車(chē)采購大軍當中，如隴西縣鞏昌鎮文峰鎮2014年環(huán)衛設備采購金額就達到了1421.85萬(wàn)元。表2-1列出部分2014年縣級環(huán)衛車(chē)采購項目超過(guò)100萬(wàn)元訂單。

縣級城鎮環(huán)衛設備、車(chē)輛采購中標不完全統計(100萬(wàn)元以上)

4、《掃路車(chē)》(QC/T 51)行業(yè)標準啟動(dòng)修訂

隨著(zhù)我國的經(jīng)濟發(fā)展和人口的增加，對城市的市容市貌和環(huán)衛標準要求不斷提高，2006年發(fā)布實(shí)施的《掃路車(chē)》(QC/T 51-2006)，由于涉及條文所呈現的我國掃路車(chē)的技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、試驗手段和條件跟不上時(shí)代發(fā)展的需求，與國外先進(jìn)國家掃路車(chē)技術(shù)性能和技術(shù)水平相比也存在一定差距，目前已經(jīng)由中聯(lián)重科股份有限公司牽頭修訂。目的在于希望新標準能夠更好地推動(dòng)掃路車(chē)行業(yè)技術(shù)水平的提高，適應我國掃路車(chē)的發(fā)展，使之更能滿(mǎn)足我國掃路車(chē)開(kāi)發(fā)、設計、生產(chǎn)和試驗的需要，并借新標準技術(shù)上要求的提高來(lái)縮小我國掃路車(chē)技術(shù)水平與國外先進(jìn)國家的差距。以此類(lèi)推，未來(lái)幾年內我國多項環(huán)衛車(chē)標準將進(jìn)入修訂模式。

進(jìn)入或即將進(jìn)入修訂模式的環(huán)衛車(chē)標準

二、市場(chǎng)分析

1、總體概況

統計數據顯示，2014年典型環(huán)衛車(chē)總產(chǎn)量(灑水車(chē)、掃路車(chē)、車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)、壓縮式垃圾車(chē))達5.41萬(wàn)輛，同比下降11.46%。各類(lèi)車(chē)型產(chǎn)銷(xiāo)量差異較大，自卸式垃圾車(chē)、實(shí)現了正增長(cháng)，同比增長(cháng)率分別為1.12%，其他典型車(chē)型均為負增長(cháng)，灑水車(chē)同比下降6.74%，掃路車(chē)同比下降在30%，車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)同比下降35.45%，壓縮式垃圾車(chē)同比下降6.25%，如圖2-10所示。從環(huán)衛車(chē)車(chē)型結構看，灑水車(chē)是環(huán)衛車(chē)中的最主要車(chē)型，占比超過(guò)33.27%。

2、結構細分

從環(huán)衛車(chē)細分結構看，以中重型環(huán)衛車(chē)為主，整體占比超過(guò)90%。其中，重型環(huán)衛車(chē)比例呈現出擴大的趨勢，而中型環(huán)衛車(chē)市場(chǎng)份額受到擠壓，所占比例呈現下降趨勢。

3、主要企業(yè)競爭格局

從環(huán)衛車(chē)企業(yè)競爭格局看，產(chǎn)量前10名企業(yè)所占比例呈現較小幅度的波動(dòng)變化趨勢，份額維持在75%以上，市場(chǎng)集中度相對較高。排名前三的中聯(lián)重科、東風(fēng)汽車(chē)與湖北程力市場(chǎng)份額優(yōu)勢明顯。

4、典型車(chē)型企業(yè)競爭格局

（1）灑水車(chē)

湖北省成為灑水車(chē)的重要生產(chǎn)集聚地，湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司、東風(fēng)實(shí)業(yè)(十堰)車(chē)輛有限公司、湖北新中綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司、隨州市東正專(zhuān)用汽車(chē)有限公司、廈工楚勝(湖北)專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司、湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司、東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司等湖北企業(yè)已經(jīng)連續3年進(jìn)入產(chǎn)量前10位。湖北程力已經(jīng)成為灑水車(chē)行業(yè)的第一，2014年市場(chǎng)份額達到37.87%。

(2)自卸式垃圾車(chē)

自卸式垃圾車(chē)企業(yè)主要以整車(chē)企業(yè)為主，前10家企業(yè)的市場(chǎng)份額之和為60.84%。

(3)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)

2014年，車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)前10家企業(yè)的占比僅有48.03%，比2013年下降了7.38個(gè)百分比。北汽福田的產(chǎn)量由2013年的485輛提升到1 006輛，同比增長(cháng)107.42%。

三、發(fā)展趨勢

1、掃路車(chē)、灑水車(chē)企業(yè)將迎來(lái)商機

為了對大氣污染，中央先后出臺了《重點(diǎn)區域大氣污染防治十二五規劃》、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)大氣污染防治行動(dòng)計劃的通知》、《京津冀及周邊地區落實(shí)大氣污染防治行動(dòng)計劃實(shí)施細則》等多個(gè)文件，均提出大力提高道路機械化清掃率，并明確規劃了力爭到2015年一般控制區城市建成區主要車(chē)行道機掃率達到70%以上，重點(diǎn)區域控制在90%以上。作為落實(shí)執行部門(mén)，地方政府也紛紛出臺類(lèi)似政策，提高道路機掃率。隨著(zhù)大氣治理政策的進(jìn)一步落實(shí)，今后幾年掃路車(chē)和灑水車(chē)將在這輪大氣污染治理過(guò)程中受益匪淺，而相關(guān)的環(huán)衛車(chē)企業(yè)也將迎來(lái)巨大商機。

2、新能源環(huán)衛車(chē)是發(fā)展趨勢

受政策影響，新能源市政環(huán)衛車(chē)將成為今后幾年的發(fā)展趨勢。我國第一輪新能源汽車(chē)示范推廣數量截至2013年3月，總計已經(jīng)超過(guò)4萬(wàn)輛，但距離《節能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(2012-2020年)》規定中的2015年50萬(wàn)輛規劃目標尚有很大缺口。此外，新能源汽車(chē)私人消費環(huán)境尚未成熟，國內新能源汽車(chē)推廣還主要是公共領(lǐng)域。因此，繼北京、上海等城市要求環(huán)衛車(chē)政府采購額度達到一定比例之后，國內其他城市的環(huán)衛車(chē)采購也將呈現新能源化。

3、個(gè)性定制環(huán)衛車(chē)將有所發(fā)展

方式促進(jìn)了充分競爭，達到了降低成本的目標。當前國內一些大型城市已經(jīng)開(kāi)始嘗試實(shí)施環(huán)衛車(chē)的集中采購，上海等地政府已將環(huán)衛車(chē)采購納入了政府集中采購目錄，環(huán)衛車(chē)集中采購將是大勢所趨。

4、環(huán)衛車(chē)政府采購標準化建設是重點(diǎn)

當前各地環(huán)衛車(chē)采購的標準尚不明確，包括環(huán)衛車(chē)采購的資金來(lái)源標準，環(huán)衛車(chē)采購主體的標準以及省一級城市、市一級城市、當前我國環(huán)衛車(chē)市場(chǎng)競爭逐漸加劇，且環(huán)衛車(chē)使用環(huán)境千差萬(wàn)別，統一模式的產(chǎn)品在未來(lái)市場(chǎng)競爭中將處于弱勢。環(huán)衛車(chē)各車(chē)型未來(lái)市場(chǎng)將趨于產(chǎn)品細分，即個(gè)性化的需求是今后環(huán)衛車(chē)的一大亮點(diǎn)，比如城市新型渣土車(chē)、餐廚垃圾車(chē)、霧霾噴霧車(chē)、吸污凈化車(chē)等，雖屬小眾和新品，但有需求，也必會(huì )得到發(fā)展。

針對城市中人行道、公共廣場(chǎng)等區域保潔的需要，上海市環(huán)境工程設計科學(xué)研究院、上海電機學(xué)院、上海市容環(huán)境質(zhì)量監測中心正聯(lián)合中聯(lián)重科、煙臺海德、福建龍馬、上航車(chē)輛等高校、主管部門(mén)和企業(yè)，開(kāi)展集清掃清洗除污清運于一體的新型緊湊型液壓驅動(dòng)單發(fā)動(dòng)機保潔車(chē)輛，車(chē)輛寬度小于1400mm，清掃寬度大于2000mm，百公里油耗不低于60L，具有作業(yè)狀態(tài)的數據采集、信息儲存、信息化監控等功能。目前已完成4輛樣車(chē)研制，正在開(kāi)展測試工作，已有企業(yè)接到意向訂單。

5、政府集中采購或成為趨勢

由于環(huán)衛車(chē)市場(chǎng)細分程度高，目前的環(huán)衛車(chē)輛采購項目多是各自為戰，很難整合資源，從而難以發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢。假如政府對環(huán)衛車(chē)采購需求進(jìn)行合理整合，可以最大限度發(fā)揮集采優(yōu)勢，大大降低了采購成本。例如天津市容環(huán)境綜合整治清融雪專(zhuān)用設備購置項目已經(jīng)進(jìn)行了3批，環(huán)衛車(chē)購置項目進(jìn)行了4批。大批量的采購需求吸引了眾多企業(yè)參加，公開(kāi)采購的縣一級城市配備環(huán)衛車(chē)的數量標準和價(jià)格標準等，這導致了不同區域的環(huán)衛車(chē)車(chē)輛檔次差異大，對于地區而言極不公平。因此，推行環(huán)衛車(chē)政府采購標準化建設將是環(huán)衛車(chē)采購的發(fā)展趨勢，政府采購標準化不僅包括理論的標準化、程序的標準化、工作機制的標準化等宏觀(guān)層面的采購，還包括環(huán)衛車(chē)等特種車(chē)采購的微觀(guān)層面。只有在各個(gè)層面都有標準可依、有標準可執行，政府采購工作才能在標準化道路規范有序開(kāi)展。

6、收運市場(chǎng)將進(jìn)一步探索PPP收運模式

隨著(zhù)垃圾收運領(lǐng)域近五年的快速發(fā)展，全國拉開(kāi)了垃圾收運領(lǐng)域的PPP模式探索序幕。桑德環(huán)境在收運領(lǐng)域PPP模式探索方面取得不菲的成績(jì)。2013年3月12日，桑德環(huán)境與淮南市市容管理局簽署了《淮南市餐廚垃圾收集處置項目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，公司獲得了淮南地區內的餐廚垃圾收運與處置特許經(jīng)營(yíng)權。2014年，桑德又獲得了寧晉縣的環(huán)衛特許經(jīng)營(yíng)權，經(jīng)營(yíng)范圍包括寧晉縣城區33條主次干道的清掃保潔，面積約380萬(wàn)平方米;縣城區生活垃圾的收集、清運;縣城區3座公廁的保潔，年產(chǎn)垃圾約9.47萬(wàn)噸;環(huán)衛設施(垃圾桶、果皮箱)保潔;數字化管理系統維護等。特許經(jīng)營(yíng)期限為自授予之日起20年，中標價(jià)格為39750萬(wàn)元(折合約2000萬(wàn)元/年)。

7、環(huán)衛收運進(jìn)入信息化管理階段

建立垃圾收運體系的信息化管理系統將逐步成為大多數城市的共識，近年來(lái)國內不少城市啟動(dòng)環(huán)衛車(chē)信息化監管系統建設。2014年，佛山市首期建設投入近150萬(wàn)元建設環(huán)衛信息化監管系統，該系統包含五大子系統，分別為環(huán)衛車(chē)輛智能監管子系統、保潔質(zhì)量考核系統、綜合視頻監管系統、可視化集成平臺以及統計分析系統。2014年，萊陽(yáng)市基本完成“智慧環(huán)衛”數字化監控平臺搭建，城區27輛環(huán)衛車(chē)全部安裝GPS定位系統。該平臺涵蓋了垃圾清運監控和評價(jià)、機械化清掃電子掃盤(pán)儀監控和評價(jià)、以及遠程監控，形成了巡查人員監管，車(chē)輛監管，基礎信息管理，事件管理等智能核心管理系統。

數字化管理系統建立后能實(shí)時(shí)掌握區域內垃圾的產(chǎn)生情況、清運情況、處理情況，為管理部門(mén)提供管理依據，為財政部門(mén)提供準確科學(xué)的支付依據，為領(lǐng)導決策提供數據支持，便于區域內合理調度、統籌管理。信息化的嘗試使得生活垃圾收運系統能夠更加穩定、低成本、高效運行，是未來(lái)國內的各大中城市收運系統的發(fā)展方向。